實際上，工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)會一直以來并不缺乏。
2016年，我國工業(yè)增加值達(dá)247860億元，占GDP三分之一以上；全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）接近40萬家，利潤總額達(dá)68803.2億元。工業(yè)升級成為大勢所趨，五年前已見端倪。當(dāng)時產(chǎn)生了兩個關(guān)鍵條件，一是勞動力要素的變化。2012年，中國勞動年齡人口首次出現(xiàn)下降。
與之相對的是，藍(lán)領(lǐng)工人的平均工資不斷上漲。
同時，80后，90后勞動者開始成為勞動力核心人群，他們越來越不愿意從事重復(fù)、單調(diào)、高危的工作，這對企業(yè)勞動力管理能力提出了更大挑戰(zhàn)。自那時起，“用工荒”新聞頻頻見諸報端。
另一個外部條件是，2008年金融危機(jī)的沖擊讓發(fā)達(dá)國家重新意識到制造業(yè)的重要性。德國提出“工業(yè)4.0”，美國、英國、日本、法國也提出相應(yīng)的工業(yè)計劃，發(fā)達(dá)國家紛紛吸引制造業(yè)回流。這讓倚靠廉價勞動力優(yōu)勢高速發(fā)展二十余年的中國制造業(yè)，面臨著人口紅利消失后的“危”與“機(jī)”。
危險是：原有優(yōu)勢被削弱，新優(yōu)勢尚未形成，我國制造業(yè)面臨勞動力更廉價的東南亞新興市場制造轉(zhuǎn)移與發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流的“雙重夾擊”。從長三角到珠三角，近年來頻現(xiàn)“制造業(yè)倒閉潮”：2014年12月，蘇州諾基亞手機(jī)零部件供應(yīng)商閎暉科技宣布停產(chǎn)，知名手機(jī)零部件代工廠蘇州聯(lián)建科技宣布倒閉；2015年1月，東莞手機(jī)零部件制造商奧思睿德世浦電子倒閉，老板欠債1.35億元跑路；而以制造眼鏡、鞋子、打火機(jī)等小商品聞名于世的溫州，早從2009年以來，每年都有大小數(shù)十家加工工廠倒閉。
“中國工業(yè)的升級，你看到的可能是‘很重要’，而我們看到的是‘生死存亡’。”工業(yè)大數(shù)據(jù)公司昆侖數(shù)據(jù)創(chuàng)始人陸薇如是說。
機(jī)會是：在行情不佳、供大于求時，工廠開始關(guān)心內(nèi)部效率提升與成本控制。一部分高端人才開始向制造業(yè)回流。
觀察國內(nèi)高校自動化、精儀等工科方向?qū)W生，畢業(yè)選擇方向存在斷層：1999級之前的畢業(yè)生多數(shù)投身于工業(yè)界，但此后十年間幾乎都加入了互聯(lián)網(wǎng)大軍；2009級之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨于穩(wěn)定，這些人開始愿意回到傳統(tǒng)工廠。“在工廠，高科技人才將前沿科技應(yīng)用在產(chǎn)線的各個環(huán)節(jié)，有時能幫助工廠把效率提高20%甚至更多，這會讓他們的價值得到充分肯定。”華創(chuàng)資本投資人公元表示。
在“危機(jī)并存”的局面之下，2015年5月8日，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，指出制造業(yè)是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基，力爭到新中國成立一百年時，把我國建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國。
于是，2015年成為“中國制造”最困難的一年，也同樣成為“中國智造”的元年。
巨大的“進(jìn)口替代”市場
今年的工博會，雖然各知名基金幾乎都是第一次來，但可分為兩類：一類是2015年前后，看到了工業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的大機(jī)會，主動著手尋找工業(yè)升級項目；一類是順著人工智能等高科技領(lǐng)域的投資思路，追到了工業(yè)界。
真格基金正屬于第一類。他們在長三角地區(qū)考察，了解到很多工廠已到虧損邊緣，非常有意愿采購信息化系統(tǒng)來提升產(chǎn)能和效率。于是，真格從2015年開始布局投資。
華創(chuàng)資本科技組也幾乎在同時注意到了工業(yè)領(lǐng)域。他們做了一個象限圖，橫軸是痛點(diǎn)，判斷究竟這個行業(yè)多缺技術(shù)；縱軸是市場規(guī)模有多大，“當(dāng)我們把這個軸畫出來以后，工業(yè)就出現(xiàn)在我們的象限。”公元說。
工業(yè)領(lǐng)域的市場前景是龐大的。僅工業(yè)機(jī)器人每年產(chǎn)值就逼近千億，而隨著人口紅利的消失，市場需求量正成倍擴(kuò)張：按照“十三五規(guī)劃”，原本預(yù)計到2020年，我國工業(yè)機(jī)器人年銷量才會達(dá)到15萬臺，但這一數(shù)字今年就已實現(xiàn)，明年更預(yù)期有3至5倍增長。
某一線美元基金告訴「甲子光年」：“以前國產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人本體都是用進(jìn)口的零部件，現(xiàn)在國產(chǎn)的也開始有一些精細(xì)加工、精細(xì)制造，不光是中國的這些制造商開始用國產(chǎn)零部件，包括四大家族（日本的發(fā)那科、日本的安川電機(jī)、瑞士的ABB、德國的庫卡）他們也開始用。”
四大家族每家一年在中國賣兩萬臺，ABB今年賣了三萬臺，而國產(chǎn)最多的也就是兩千多臺、三千臺，滲透率還有提高空間。
這意味著巨大的“進(jìn)口替代”市場。
而之前專注于人工智能、大數(shù)據(jù)的投資者也看到了往工業(yè)領(lǐng)域滲透的機(jī)會。這些以往沒摸過工廠設(shè)備的“新來者”也來到工博會，希望借此加深對行業(yè)的了解。
相比于AI大會等科技盛會，工博會給人以樸實之感，而貨真價實的產(chǎn)品展示，卻更容易幫助投資人近距離觀察、判斷科技究竟如何落地于產(chǎn)業(yè)。
“在這樣的專業(yè)展里，你會發(fā)現(xiàn)我們知道的那些公司其實只是眾多公司當(dāng)中的幾個，只是知道‘聲音響有奶吃’的那幾家。” 順為資本副總裁孟醒說。
差距和努力
受投資人青睞的工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者主要?dú)w于兩派：“海歸派”和“土著派”。
華創(chuàng)是開篇提及的梅卡曼德的投資人。創(chuàng)始人邵天蘭是典型的海歸派：畢業(yè)于清華大學(xué)軟件學(xué)院，同學(xué)們紛紛飛往硅谷，就職于蘋果、谷歌、Facebook等，而他卻選擇了去德國慕尼黑工業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)工業(yè)機(jī)器人，并且在德國知名的機(jī)器人企業(yè)工作了好幾年，參與了先進(jìn)協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)。
慕尼黑周邊云集了慕尼黑工大、德國宇航中心機(jī)器人所、KUKA、西門子等頂尖院校和企業(yè)，產(chǎn)生了世界上最先進(jìn)的工業(yè)機(jī)器人、柔順控制、人機(jī)協(xié)作、SLAM和工業(yè)4.0等技術(shù)。邵天蘭也在這樣的環(huán)境中看到了世界機(jī)器水平的前沿。“國內(nèi)絕大部分企業(yè)思路還是‘進(jìn)口替代’，覺得老外的產(chǎn)品已經(jīng)做得很不錯啦，我們模仿就行，他們并不知道下一步的方向是什么。”
他意識到這是一個市場空白。于是他回國創(chuàng)立梅卡曼德，圍繞工業(yè)機(jī)器人提供3D視覺、軌跡規(guī)劃、智能編程模型等技術(shù)，希望將工業(yè)機(jī)器人的智能水平提升到前所未有的高度。
真格和華創(chuàng)共同投資的黑湖科技同樣是典型的“海歸高學(xué)歷”：創(chuàng)始人周宇翔畢業(yè)于美國達(dá)特茅斯學(xué)院，畢業(yè)后在巴克萊投行做并購?fù)顿Y，接觸到大量制造型企業(yè)。他發(fā)現(xiàn)，中國和西方的主要差距并不在機(jī)器設(shè)備，而是管理思路：
當(dāng)時，一個中國國企收購了德國某汽車零配件企業(yè)，中方管理人員習(xí)慣于“走動式管理”，即通過在現(xiàn)場不斷走動去發(fā)現(xiàn)問題，但德國那個企業(yè)已經(jīng)做到把現(xiàn)場的排期、質(zhì)量、物流、生產(chǎn)等數(shù)據(jù)全都采集上來實時監(jiān)控，“他們的管理層更多時間花在解決問題上，而不是發(fā)現(xiàn)問題。”看到這中間的機(jī)會，周宇翔選擇回國創(chuàng)業(yè)。
而另一類從傳統(tǒng)行業(yè)里土生土長出來的項目也開始受到投資人的重視。
明勢資本創(chuàng)始人黃明明曾向「甲子光年」列舉，僅在消費(fèi)電子領(lǐng)域，就有舜宇光學(xué)、瑞聲科技、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、歐菲光等一批市值500到2000億的公司，“幾乎沒有一家是VC帶起來的，這是中國做風(fēng)險投資的恥辱。”
明勢投資的玄羽科技正是從3C產(chǎn)線里“土生土長”出來的。手機(jī)訂單來時，工廠幾乎24小時不停產(chǎn)，要快速生產(chǎn)成千上萬臺手機(jī)，一旦刀片壞了，停下生產(chǎn)線找壞刀片、找殘次品，幾十分鐘就耗費(fèi)掉了，對產(chǎn)能有巨大影響。玄羽團(tuán)隊做的便是用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判何時需要換刀，產(chǎn)線停工時間可以縮短到幾分鐘——顯然，如果團(tuán)隊沒有產(chǎn)業(yè)內(nèi)的豐富經(jīng)驗，別說“拍腦門”想，外來者可能駐廠兩三個月也發(fā)現(xiàn)不了這樣的需求。當(dāng)然，一旦當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司下沉到產(chǎn)業(yè)，所面對的必然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已建立的護(hù)城河，對此，創(chuàng)業(yè)公司不能自視過高。
“可能由于創(chuàng)業(yè)公司的靈活機(jī)制或者技術(shù)先進(jìn)，暫時贏出來一些優(yōu)勢，但其實你并沒有天然優(yōu)勢的土壤，你做的事情不是大公司沒有注意到的，其實大家都在注意。”孟醒舉例，一些創(chuàng)業(yè)公司專門做工業(yè)的瑕疵檢測，但是真正來到工博會后可以看到，其實大公司也非常重視這塊，而且做了完整的集成方案和流水方案。
“行業(yè)本來就是人家的，不是我們AI這波人的。同種情況下人肯定愿意選擇已經(jīng)有信任關(guān)系的，如果你是蘋果，你會繼續(xù)選擇博眾還是選擇新的供應(yīng)商呢？”另一位投資人表示。
而真格則認(rèn)為，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出身的團(tuán)隊，在包括人工智能在內(nèi)的技術(shù)積累“是落后于前沿的科技人才的”。真格基金投資人尹樂說，工業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)大部分以定制化項目為主，導(dǎo)致人力成本很高，而黑湖打造的實時協(xié)同和數(shù)據(jù)分析SaaS軟件是一個通用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，“很多公司都可以共用這一套系統(tǒng)，你做好一些模塊，公司可以選用，交付就變得非常輕松。”
黑湖科技創(chuàng)始人周宇翔給「甲子光年」算了一筆賬：即使全國40萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每家只為黑湖的系統(tǒng)付一萬，也是一個40億的市場，“而實際上我們的平均客單價是每年十萬以上。”
李群自動化市場總監(jiān)張存良則告訴「甲子光年」，雖然表面上他們做的仍是自動化、工業(yè)機(jī)器人這些傳統(tǒng)行業(yè)，但他們在底層架構(gòu)上運(yùn)用新技術(shù)重新設(shè)計，包括把深度學(xué)習(xí)結(jié)合機(jī)器視覺，引入到缺陷檢測自動化行業(yè)，“我們并不是在原有的賽道上去追趕大公司，而是開辟新的賽道重新跑，在這個賽道上，我們有可能更領(lǐng)先。”
而無論哪一邊，都認(rèn)為工業(yè)領(lǐng)域必須“接地氣”：
周宇翔為了了解工廠執(zhí)行層面的痛點(diǎn)，進(jìn)入朋友的工廠當(dāng)工人，從早八點(diǎn)到晚八點(diǎn)和工人泡在一起，和他們開啟機(jī)器、檢貨、組裝、印刷等，所有產(chǎn)線都跑過一遍，塑料制品到機(jī)械加工到玩具制造等等都做過。這幫助他更好地做出決策。
“雖然工人工資每月只有三五千，但他們喜歡玩游戲，省吃儉用買最好的手機(jī)，甚至很多人的手機(jī)是最新款iPhone。我得到啟發(fā)，在APP和手機(jī)這么普及的一個年代，能不能借助手機(jī)作為工廠信息的一個采集和接收點(diǎn)？于是就有了我們今天黑湖制造的協(xié)同系統(tǒng)。”
