李揚(yáng) 博士，高級工程師，現(xiàn)任職于眾美集團(tuán)公司
周岷峰 博士，現(xiàn)任職于中國電子學(xué)會
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)皇冠頂端的明珠，是引領(lǐng)未來發(fā)展的顛覆性技術(shù)。當(dāng)前，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)速度不斷加快，正成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。新三板企業(yè)作為我國機(jī)器人企業(yè)的中堅(jiān)力量，企業(yè)發(fā)展速度快、行業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張的特征十分突出，能較好反映產(chǎn)業(yè)最具活力企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。本研究選取截至2017年6月底的新三板64家機(jī)器人企業(yè)公開數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析我國新三板機(jī)器人企業(yè)在規(guī)模效益、類型分布和區(qū)域集聚方面呈現(xiàn)的發(fā)展特點(diǎn)，以期全面反應(yīng)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況，為進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展空間、激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力提供有益參考借鑒。
企業(yè)規(guī)模以中小型為主，經(jīng)濟(jì)效益分化顯著
營收億元以上企業(yè)不足三分之一
我國機(jī)器人企業(yè)規(guī)模普遍較小，在新三板機(jī)器人企業(yè)中，2016年?duì)I收額在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)41%，其次是營收超億元的企業(yè)，占比僅30%，營收額在50-100萬元的企業(yè)數(shù)量占比22%，營收額不足10萬元的企業(yè)僅占比7%。我國尚有大量機(jī)器人企業(yè)尚未上市，而此部分企業(yè)以中小微企業(yè)為主。我國機(jī)器人企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量分散的問題較為突出，產(chǎn)業(yè)整體競爭力有待提升。
圖1 我國新三板機(jī)器人企業(yè)規(guī)模情況
企業(yè)虧損面達(dá)22%且近年來保持穩(wěn)定
我國機(jī)器人企業(yè)近年來整體經(jīng)濟(jì)效益較低，新三板機(jī)器人企業(yè)中，2016年企業(yè)虧損面達(dá)22%，與2015年持平。企業(yè)營收方面，2016年?duì)I收同比增長高于20%的企業(yè)共17家，其中工業(yè)機(jī)器人企業(yè)16家，服務(wù)機(jī)器人企業(yè)1家。營收同比增長最高的企業(yè)是智臻智能，增長率高達(dá)90%，說明重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展?jié)摿^大；2016年?duì)I收同比下降高于20%的企業(yè)共8家，其中5家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)、2家服務(wù)機(jī)器人企業(yè)和1家特種機(jī)器人企業(yè)，營收同比下降最高的企業(yè)是發(fā)現(xiàn)者公司，營收同比降幅達(dá)66%。企業(yè)利潤方面，2016年79%的企業(yè)利潤同比上升，21%的企業(yè)利潤同比下降，說明2016年機(jī)器人企業(yè)發(fā)展有整體向好趨勢。
圖2 我國新三板機(jī)器人企業(yè)盈利情況
重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展效益動能充足
我國機(jī)器人企業(yè)受到資本市場青睞，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，核心關(guān)鍵技術(shù)由國外龍頭企業(yè)掌握，傳統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展活躍度有限，新興領(lǐng)域如機(jī)械臂等資本市場關(guān)注度較高，企業(yè)發(fā)展動能十足。如深圳正弦電器主營機(jī)械臂領(lǐng)域，2016年利潤是2015年的3倍以上，領(lǐng)跑整體新三板機(jī)器人企業(yè)。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人、虛擬機(jī)器人等重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域資本投入大，企業(yè)擴(kuò)張快，主要投于未來發(fā)展預(yù)期，呈現(xiàn)利潤增長快而企業(yè)實(shí)際虧損額擴(kuò)大的特征。如天智航作為國內(nèi)唯一的手術(shù)機(jī)器人上市企業(yè)，2016年利潤同比增長高達(dá)80%，而2016、2015年虧損額均達(dá)2500萬和1400萬以上。智臻智能作為國內(nèi)唯一的虛擬機(jī)器人上市公司，2016年?duì)I收同比增長90%，而2016和2015年虧損額均達(dá)7100萬和6500萬。
工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比最高且產(chǎn)業(yè)鏈完備
我國機(jī)器人企業(yè)以工業(yè)機(jī)器人為主，新三板機(jī)器人企業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比高達(dá)84%。其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游齊備，但分布略有不均，上游、下游企業(yè)較多而中游企業(yè)較少。其中，典型的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數(shù)控、樂創(chuàng)技術(shù)、鼎炬科技、捷創(chuàng)技術(shù)、大源股份、合泰電機(jī)、林克曼、音鋒股份；主要產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及本體制造，門檻較高，主要企業(yè)包括超音速、福德股份；產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以系統(tǒng)集成為主，注重與應(yīng)用場景結(jié)合，主要有伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、海威智能、嘉翼精機(jī)、昆機(jī)器人、順達(dá)智能、恒鑫智能、江蘇北人。
圖3 我國新三板機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品類型分布情況
服務(wù)機(jī)器人企業(yè)以醫(yī)療、虛擬和專業(yè)服務(wù)型為主
我國機(jī)器人企業(yè)中服務(wù)機(jī)器人發(fā)展?jié)撃茏畲螅氯鍣C(jī)器人企業(yè)中，服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占比達(dá)11%，廣闊市場和消費(fèi)升級將支撐企業(yè)發(fā)展壯大。新三板機(jī)器人企業(yè)中，服務(wù)機(jī)器企業(yè)類型非常聚焦，主要涉及醫(yī)療機(jī)器人、虛擬機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。其中，醫(yī)療機(jī)器人和虛擬機(jī)器人均只有一家上市公司，說明相比工業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人起步較晚，隨著該領(lǐng)域的不斷發(fā)展，上市公司數(shù)量將進(jìn)一步提高。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，以文化展覽機(jī)器人、清潔機(jī)器人、炒菜機(jī)器人、無人機(jī)、水下機(jī)器人和廚房機(jī)器人主，表明此類細(xì)分領(lǐng)域是服務(wù)機(jī)器人最早切入市場的領(lǐng)域，已逐漸形成成熟市場，細(xì)分領(lǐng)域“小巨頭”開始形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在持續(xù)壯大。
特種機(jī)器人重點(diǎn)聚焦管道和風(fēng)道檢測機(jī)器人
我國特種機(jī)器人在新三板機(jī)器人企業(yè)占比相對較小，僅占5%，但仍具有一定發(fā)展動力。新三板特種機(jī)器人集中在管道檢測和風(fēng)道檢測領(lǐng)域，而特種機(jī)器人中應(yīng)用廣泛的安防機(jī)器人、防爆機(jī)器人、反恐機(jī)器人、水下機(jī)器人等，比較集中于大型主板上市公司，如中信重工、新松、海倫哲等，說明此類領(lǐng)域應(yīng)用市場集中度相對較高。管道檢測和風(fēng)道檢測應(yīng)用場景非常明確，是近年來發(fā)展迅速的特種機(jī)器人領(lǐng)域。新三板機(jī)器人企業(yè)中有兩家管道檢測機(jī)器人企業(yè)，分別是隆科興和中儀股份，其中隆科興企業(yè)規(guī)模較大，2016年?duì)I收超億元。新三板機(jī)器人企業(yè)中風(fēng)道檢測企業(yè)僅北京拂塵龍一家，該企業(yè)2016年上半年?duì)I收近千萬元，凈利潤24萬元，說明風(fēng)道檢測領(lǐng)域市場較窄，大型主板上市公司特種機(jī)器人產(chǎn)品尚不涉及該領(lǐng)域，相對企業(yè)集中度較高。
企業(yè)分布集中于珠三角、長三角和京津冀，區(qū)域集聚效應(yīng)顯著
廣東、江蘇、北京占據(jù)新三板企業(yè)數(shù)量前三位
從新三板企業(yè)數(shù)量上看，已形成三大梯隊(duì)，廣東、江蘇位列第一梯隊(duì)（超過十家），北京、上海、深圳、浙江位列第二梯隊(duì)（高于五家小于十家），其余省市位列第三梯隊(duì)（少于五家）?；诟鳟a(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域，珠三角地區(qū)（廣東12家、深圳6家），長三角地區(qū)（江蘇12家、浙江5家），京津冀地區(qū)（北京7家、天津1家、河北1家），這三大區(qū)域是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢區(qū)域，而東北地區(qū)（黑龍江2家、沈陽1家）則具有傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)，中西部地區(qū)（湖北3家、四川2家、河南1家、廣西1家）是機(jī)器人領(lǐng)域后發(fā)區(qū)域，但發(fā)展速度正在不斷加快。
圖4 我國新三板機(jī)器人企業(yè)地區(qū)分布情況（單位：家）
長三角、珠三角發(fā)展工業(yè)機(jī)器人，京津冀以服務(wù)、特種機(jī)器人為主
從新三板企業(yè)產(chǎn)品類型上看，長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人為主，京津冀地區(qū)以發(fā)展服務(wù)、特種機(jī)器人為重點(diǎn)。新三板機(jī)器人企業(yè)中，江蘇12家僅1家為服務(wù)機(jī)器人，其余為工業(yè)機(jī)器人；上海6家僅1家為服務(wù)機(jī)器人，其余均為工業(yè)機(jī)器人；浙江5家企業(yè)均為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)；廣東12家企業(yè)全部為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)；黑龍江和沈陽的3家企業(yè)中2家為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。反觀京津冀地區(qū)，北京12家企業(yè)中有2家服務(wù)機(jī)器人和2家特種機(jī)器人，其中全國唯一的醫(yī)療機(jī)器人上市公司坐落于此。綜合來看，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人企業(yè)雖區(qū)位聚集程度不同，但在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)達(dá)的地區(qū)，也會出現(xiàn)少量實(shí)力雄厚的服務(wù)機(jī)器人企業(yè)，如虛擬機(jī)器人——小i機(jī)器人在上海布局。
長三角、珠三角產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，京津冀重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)上游
從新三板企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布看，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)上游和下游企業(yè)眾多，珠三角產(chǎn)業(yè)配套效率最高，京津冀工業(yè)機(jī)器人以上游產(chǎn)業(yè)為主。在國內(nèi)新三板具有較大規(guī)模的典型企業(yè)中，江蘇3家上游4家下游；上海1家上游1家下游，且沃迪為下游龍頭企業(yè)；廣東3家下游1家中游；北京2家上游龍頭企業(yè)，分別是北超伺服和林克曼。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，廣東的產(chǎn)業(yè)鏈條最為齊備，這受益于廣東省智能硬件領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)配套水平全國領(lǐng)先，而京津冀地區(qū)，特別是北京，作為全國智能科技的中心區(qū)域，在圖像識別、語音識別等人工智能領(lǐng)域發(fā)展首屈一指，產(chǎn)業(yè)水平顯著高于全國其他主要地區(qū)。
