內(nèi)憂：產(chǎn)能過(guò)剩出現(xiàn)，面臨空心化和邊緣化
- 超前規(guī)劃，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。部分地方政府過(guò)于注重產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，對(duì)于技術(shù)積累、研發(fā)能力、市場(chǎng)化的歷程估計(jì)不足，重復(fù)性投資現(xiàn)象嚴(yán)重。
- 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2015年11月，中國(guó)在建和已建的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園超過(guò)30座，規(guī)劃年產(chǎn)值總計(jì)超過(guò)4000億元。我們分別以2015年、2020年為節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)了10個(gè)地方政府的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2015年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2000億元，到2020年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模5650億元；按單臺(tái)20萬(wàn)元計(jì)，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)能分別是100萬(wàn)臺(tái)、280萬(wàn)臺(tái)，即使考慮到系統(tǒng)集成計(jì)算在內(nèi)的因素，也不低于30萬(wàn)臺(tái)和90萬(wàn)臺(tái)。而根據(jù)工信部發(fā)布的 “中國(guó)工業(yè)機(jī)器人十三五規(guī)劃”，到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)到80萬(wàn)臺(tái)；到2025年，工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)26萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)180萬(wàn)臺(tái)。企業(yè)規(guī)模小而散，量的增長(zhǎng)大于質(zhì)的增長(zhǎng)。
- 據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量不到300家，到2014年底就增長(zhǎng)到500家，2015年較純粹的機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)到1026家。對(duì)比是日本1980年機(jī)器人企業(yè)數(shù)量為282家。2015年我國(guó)機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)規(guī)模109億元，按照跟系統(tǒng)集成1:3的比例來(lái)，整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在436億元，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人份額攀升至15%。1026家企業(yè)分享65億的市場(chǎng)份額，90%的企業(yè)規(guī)模在1億元以下。
國(guó)內(nèi)外主要機(jī)器人企業(yè)規(guī)模對(duì)比：（注：“凈利潤(rùn)”指集團(tuán)全部業(yè)務(wù)凈利；沒(méi)有剔除國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)收到的政府補(bǔ)貼，
缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力：國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)空心化和應(yīng)用低端化。
技術(shù)空心化：國(guó)內(nèi)企業(yè)的最大短板是缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。據(jù)工信部賽迪研究統(tǒng)計(jì)，日本在有2.2萬(wàn)件專利申請(qǐng)量，中國(guó)為5917件，而且技術(shù)門檻相對(duì)較低。以減速機(jī)為例，中國(guó)申請(qǐng)的專利僅26件，而有效專利只有13件，發(fā)明專利更是僅有2件；相比之下，國(guó)外申請(qǐng)人在華申請(qǐng)了專利47件，其中有效的26件全部是發(fā)明專利。從2015年機(jī)器人專利申請(qǐng)全球區(qū)域分布可以看出，中國(guó)已經(jīng)成為專利申請(qǐng)最多的國(guó)家。從國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)情況來(lái)看，申請(qǐng)量上已經(jīng)取得顯著進(jìn)步，質(zhì)量上卻不容樂(lè)觀，反映在技術(shù)深度不夠、發(fā)明點(diǎn)較低。國(guó)內(nèi)企業(yè)、國(guó)內(nèi)科研院校、國(guó)外企業(yè)三者的授權(quán)率分別為78%、84%、93%；申請(qǐng)人主要是科研院校，排名前十的企業(yè)僅有沈陽(yáng)新松一家。
應(yīng)用低端化：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)外主要以6軸多關(guān)節(jié)高端工業(yè)機(jī)器人為主，并逐漸降低價(jià)格向下覆蓋；國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)以直角坐標(biāo)、SCARA、圓柱坐標(biāo)等結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低的低端產(chǎn)品為主。從應(yīng)用來(lái)看，激光焊接、涂裝、精密裝配等利潤(rùn)較高的應(yīng)用外資占據(jù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)以搬運(yùn)、碼垛、上下料、點(diǎn)膠等低端應(yīng)用為主。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游核心零部件和中游本體外資占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在下游集成。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成熟、性能無(wú)法提升的時(shí)候，產(chǎn)量和價(jià)格都上不去，國(guó)內(nèi)低成本優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮。
外患：外資深化布局，欲實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化
機(jī)器人行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)半個(gè)世紀(jì)，以四大家族為代表的外資企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)不能及。外資企業(yè)普遍1990年代進(jìn)入中國(guó)，已經(jīng)完成了精準(zhǔn)卡位；隨著中國(guó)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入全面普及期，外資加速布局，擠壓國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)生存空間。
可以看到：一、2012年是中國(guó)機(jī)器人行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，主要外資企業(yè)已經(jīng)提前把機(jī)器人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，從而享受到行業(yè)高速增長(zhǎng)的紅利；二、市場(chǎng)布局隨下游市場(chǎng)潛力而動(dòng)，多數(shù)總部建立在上海，主要為汽車產(chǎn)業(yè)和周邊配套行業(yè)服務(wù)；2014、2015年重心轉(zhuǎn)移到3C產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)華南地區(qū)；三、本土化深入。在最靠近客戶產(chǎn)業(yè)集群和最具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域建立工廠和服務(wù)中心，從銷售渠道和全產(chǎn)業(yè)鏈都向中國(guó)轉(zhuǎn)移。通過(guò)降價(jià)給國(guó)內(nèi)本體廠商施加更大壓力。2012年以來(lái)外資本體價(jià)格以年均10%的價(jià)格下降，輕負(fù)載機(jī)器人已經(jīng)普遍到15-20萬(wàn)元這個(gè)區(qū)間。通過(guò)非核心零部件采用國(guó)產(chǎn)，以及2016年納博特斯克減速機(jī)在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)，本體價(jià)格仍有下降空間，輕負(fù)載機(jī)器人有望在2-3年內(nèi)降至10萬(wàn)元以下。2014年以后多個(gè)外資機(jī)器人廠商推出負(fù)載3公斤SCARA機(jī)器人，價(jià)格在5萬(wàn)元人民幣左右，瞄準(zhǔn)3C產(chǎn)業(yè)。（國(guó)金證券）
