圖：2015-2021中國工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場規(guī)模（億元）與增長率
7年10倍漲幅，移動(dòng)機(jī)器人迎來“陣痛期”
發(fā)布時(shí)間: 2022-09-15 09:09:11 來源:新戰(zhàn)略
核心提示： AGV企業(yè)要穿越周期，回歸商業(yè)本質(zhì)。
2015年開始，國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)高速發(fā)展期，在市場規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、應(yīng)用范圍以及技術(shù)創(chuàng)新等方面都實(shí)現(xiàn)了跨越式上升。從市場規(guī)模來看，根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)、中國工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人銷售規(guī)模從2015年12億到2021年126億，實(shí)現(xiàn)了10倍增長。其中，2016年至2021年，中國市場工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率約46%，尤其是2021年度全球新冠疫情的大規(guī)模影響之下，同比增長高達(dá)64%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大部分行業(yè)增長速度。 企業(yè)數(shù)量方面，2015年以前，國內(nèi)市場專做AGV/AMR的企業(yè)不足20家，截至2021年，主營為工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）的本體企業(yè)躍升為220家，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過600家。 應(yīng)用范疇拓展明顯，從國有行業(yè)到民生行業(yè)，從傳統(tǒng)行業(yè)到新興行業(yè)，從工業(yè)領(lǐng)域到民用商用，從室內(nèi)搬運(yùn)到室外轉(zhuǎn)運(yùn)，移動(dòng)機(jī)器人正在不斷深入。 技術(shù)創(chuàng)新方面，從單體智能到群體智能，從閉環(huán)搬運(yùn)到產(chǎn)線融合，從引進(jìn)技術(shù)到自主可控，從有軌導(dǎo)引到整廠柔性，各類型產(chǎn)品不斷推陳出新。 毫無疑問，當(dāng)前，移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)成為了最受關(guān)注的科技賽道之一，2022年行業(yè)也依舊延續(xù)了以往上升態(tài)勢，根據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)顯示，2022年上半年工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場整體訂單額超過80億，行業(yè)整體增幅超30%。 但伴隨著行業(yè)的高速發(fā)展，陣痛期與洗牌期也隨之來臨，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)、同質(zhì)化競爭加劇、行業(yè)內(nèi)卷、供應(yīng)鏈之痛、專利之爭等問題對(duì)行業(yè)的健康良性發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。 價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，企業(yè)盈利能力有待提升 國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人從邁入快速發(fā)展期開始，“價(jià)格戰(zhàn)”就從未停止，以至于盡管市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了10倍的增長，但盈利的企業(yè)卻屈指可數(shù)。在市場前期，以低價(jià)去打開市場，是很多企業(yè)的戰(zhàn)略，在這一過程中，也是在不斷培育市場，提升終端應(yīng)用客戶對(duì)移動(dòng)機(jī)器人這類產(chǎn)品的認(rèn)知。但當(dāng)前，經(jīng)過前期的市場培育，在一些細(xì)分行業(yè)，終端用戶其實(shí)已經(jīng)看到了移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品的價(jià)值并愿意為之付費(fèi)，而移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)之間的低價(jià)競標(biāo)往往使得最終敲定的項(xiàng)目金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)原先預(yù)算，因此，無錢可掙成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。 同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新動(dòng)能不足 當(dāng)前的市場環(huán)境中，行業(yè)的同質(zhì)化發(fā)展已經(jīng)成為了與低價(jià)競爭一樣阻礙市場發(fā)展的關(guān)鍵因素。某一個(gè)行業(yè)火了，某一款產(chǎn)品熱了，后來者蜂擁而至，導(dǎo)致最后都是相差無幾的產(chǎn)品在同樣的應(yīng)用領(lǐng)域中搶占市場份額，蛋糕只有那么大，到最后其實(shí)每個(gè)人能分到的都不多。 此外，近兩年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能也略顯不足，大部分企業(yè)都是在圍繞已有的產(chǎn)品線迭代升級(jí)，這些產(chǎn)品是已經(jīng)經(jīng)過實(shí)地驗(yàn)證能夠落地以及規(guī)模化的，是企業(yè)當(dāng)前的業(yè)務(wù)核心，但同時(shí)，行業(yè)也需要新的突破，需要不斷去探索新的邊界。 核心零部件被“卡脖子” 近幾年，隨著國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人供應(yīng)鏈在市場打磨中正在逐漸走向成熟，但目前，在一些核心零部件領(lǐng)域，如激光雷達(dá)，國產(chǎn)品牌依舊無法完全替代外商品牌，本體企業(yè)還是面臨著“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，在短期內(nèi)也很難突破。 洗牌期來臨，資源向頭部企業(yè)集中 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)，洗牌期也隨著來臨，資源也開始不斷向頭部企業(yè)集中。如在項(xiàng)目方面，一些大的項(xiàng)目資源基本上都是頭部企業(yè)在競爭，小型企業(yè)很難進(jìn)入且本身也沒有實(shí)力承接。在資本方面，這種資源的集中也表現(xiàn)得十分明顯，2022年，僅有幾家頭部企業(yè)拿到了大額的融資，新進(jìn)入者以及中后部企業(yè)要融資已經(jīng)比較困難。 事實(shí)上，“陣痛期”是每一個(gè)新行業(yè)在發(fā)展過程中都無可避免的，企業(yè)當(dāng)前要思考的，是如何穿越周期。筆者認(rèn)為，在當(dāng)前，企業(yè)應(yīng)該敬畏行業(yè)，敬畏邊界，回歸商業(yè)本質(zhì)，才能長遠(yuǎn)發(fā)展。 首先，要堅(jiān)持長期主義，堅(jiān)持移動(dòng)機(jī)器人的使用價(jià)值，工程應(yīng)用價(jià)值，資金導(dǎo)向以市場應(yīng)用為主，加強(qiáng)市場開發(fā)能力與維護(hù)能力；其次，堅(jiān)持優(yōu)勢領(lǐng)先，持續(xù)打造某一項(xiàng)或多項(xiàng)持續(xù)領(lǐng)先的競爭力，深耕行業(yè)或深耕產(chǎn)品；再者，堅(jiān)持群體利益，維護(hù)好賽道的健康屬性，不做亂一個(gè)項(xiàng)目，不做壞一個(gè)行業(yè)，共同拓展賽道寬度；最后，堅(jiān)持自主可控，從核心零部件到自主技術(shù)開發(fā)以長期自主或國產(chǎn)化思維為主。
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