2021年開年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，開局良好，在大環(huán)境持續(xù)向好的情況下，一季度移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向如何？在企業(yè)走訪及市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人全媒體對(duì)一季度行業(yè)一些動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)做了深入分析，希望能給聯(lián)盟企業(yè)提供些許參考！
產(chǎn)品—復(fù)合機(jī)器人受關(guān)注
產(chǎn)品方面，一季度相繼有多家本體廠商都推出了新產(chǎn)品，產(chǎn)品類型包括叉車AGV、移動(dòng)底盤等。其中，一季度包括新松、迦智科技以及靈動(dòng)科技都先后推出了復(fù)合機(jī)器人產(chǎn)品，可以看出，行業(yè)對(duì)于該類產(chǎn)品的關(guān)注度正在逐步上升。
從導(dǎo)航路線上看，基本上所有新品均為基于SLAM技術(shù)的自然導(dǎo)航產(chǎn)品，可以看出，當(dāng)前自然導(dǎo)航類產(chǎn)品的應(yīng)用趨勢(shì)正在不斷加大。
市場(chǎng)—華東、華南、華北繼續(xù)推進(jìn)，海外市場(chǎng)需求上升
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華東、華南、華北依舊是一季度移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用需求的主要區(qū)域，也是各企業(yè)主要發(fā)力和推進(jìn)的領(lǐng)域。例如仙工智能從今年一季度開始正式進(jìn)軍華南市場(chǎng)，靈動(dòng)科技也組建了華東銷售機(jī)構(gòu)，開始大力推進(jìn)該區(qū)域業(yè)務(wù)。
國(guó)外市場(chǎng)方面，盡管疫情還在持續(xù)，但某種程度上看，疫情帶來(lái)的對(duì)自動(dòng)的需求也使得歐美、日韓、東南亞市場(chǎng)今年開局對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求開始上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)也相繼加快了走出去的步伐。
快倉(cāng)一季度持續(xù)加速全球市場(chǎng)擴(kuò)張，陸續(xù)在歐洲、南美、北美及東南亞等多個(gè)國(guó)家部署及上線多個(gè)海外機(jī)器人倉(cāng)項(xiàng)目；極智嘉與南美洲移動(dòng)解決方案引領(lǐng)者Boreal Technologies達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速北美業(yè)務(wù)的推進(jìn)，同時(shí)，其攜手AMH為英國(guó)零售巨頭ASDA部署全柔性智能AMR分揀系統(tǒng)也正式落地；海柔創(chuàng)新與物流集成商MHS達(dá)成合作，開始加速北美業(yè)務(wù)的拓展；曠視科技也在日本落地了首個(gè)智能倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目……
行業(yè)—新能源汽車、鋰電、光伏、半導(dǎo)體等需求上升
行業(yè)應(yīng)用方面，一季度由于制造業(yè)整體向好，AGV在制造業(yè)的擴(kuò)展也在不斷深入。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)24.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.01%；兩年平均增長(zhǎng)6.8%。其中，3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.1%；環(huán)比增長(zhǎng)0.60%，制造業(yè)同比增長(zhǎng)27.3%，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
具體到各領(lǐng)域來(lái)看，汽車領(lǐng)域，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年一季度，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成635.2萬(wàn)輛和648.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.7%和75.6%。其中一季度的新能源汽車產(chǎn)銷均沖破50萬(wàn)輛，分別達(dá)到了53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。
盡管汽車需求回升，但一季度傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域?qū)GV的需求還是增長(zhǎng)乏力，主要是近幾年汽車行業(yè)一直在萎縮，當(dāng)前的回升幅度并不大，已有的產(chǎn)能基本可以覆蓋，所以對(duì)AGV這類生產(chǎn)搬運(yùn)設(shè)備并不會(huì)產(chǎn)生多少新需求。相比之下，由于新能源車的迅猛發(fā)展，如蔚來(lái)、特斯拉等造車新勢(shì)力對(duì)AGV的需求開始上升。
一季度，傳統(tǒng)的應(yīng)用行業(yè)外，鋰電、光伏、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)GV的需求開始增多。
這一方面得益于各行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)的加快。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)數(shù)十起，總投資金額超3000億元；光伏領(lǐng)域，35家光伏企業(yè)宣布了約46個(gè)項(xiàng)目，投資金額超1237億元，項(xiàng)目涵蓋多晶硅料、硅片、電池片、組件及光伏玻璃等光伏核心領(lǐng)域；半導(dǎo)體行業(yè)共21個(gè)相關(guān)項(xiàng)目落地進(jìn)展，涉及總金額超181億元。
另一方面，經(jīng)過前期的市場(chǎng)培育，這些新興領(lǐng)域?qū)GV的認(rèn)知度及認(rèn)可度正在不斷提高，也帶動(dòng)了各終端對(duì)AGV需求的上升。
發(fā)展態(tài)勢(shì)—整體向好 企業(yè)卡位戰(zhàn)升級(jí)
除產(chǎn)品、市場(chǎng)、行業(yè)拓展外，一季度企業(yè)及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)也有了一些新的變化。
企業(yè)由焦灼轉(zhuǎn)向沉穩(wěn)
一季度，與去年相比，大部分移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)開始從原先的焦灼狀態(tài)逐漸冷靜下來(lái)。一方面，大部分企業(yè)屬于初創(chuàng)型公司，前期急于在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，因此在市場(chǎng)拓展方面多少會(huì)有些急迫。另一方面，由于疫情原因，去年前期市場(chǎng)項(xiàng)目整體有所減少，海外市場(chǎng)也難以拓展，在這種境況下，企業(yè)難免焦灼。
隨著企業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，再加上疫情過后市場(chǎng)需求逐漸回升，當(dāng)前，企業(yè)開始慢慢轉(zhuǎn)向沉穩(wěn)，在市場(chǎng)拓展等方面相對(duì)也更加謹(jǐn)慎。
卡位戰(zhàn)打響 穩(wěn)定基本盤成首要
2021年一季度，市場(chǎng)卡位戰(zhàn)開始逐漸打響。卡位戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)中，穩(wěn)定基本盤成了當(dāng)前企業(yè)市場(chǎng)拓展的重點(diǎn)和共識(shí)。
經(jīng)過前期的發(fā)展，很多企業(yè)在長(zhǎng)期的積累中已經(jīng)擁有了自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，例如新松在汽車合裝領(lǐng)域、機(jī)科在輪胎及印鈔行業(yè)，昆船的煙草行業(yè)，迦智科技在3C領(lǐng)域等。一季度，各大企業(yè)繼續(xù)在已有的行業(yè)深耕，不斷鞏固行業(yè)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于這些企業(yè)而言，穩(wěn)住基本盤，鞏固已有行業(yè)優(yōu)勢(shì)，一方面，無(wú)論外部環(huán)境如何變化，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)如何演變都可使企業(yè)在行業(yè)中占有一席之地，擁有穩(wěn)固的市場(chǎng)份額；另一方面，基本盤的穩(wěn)固使得企業(yè)有了相對(duì)穩(wěn)定營(yíng)業(yè)收入，在保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下也能給進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)提供支撐。
產(chǎn)品型公司集中爆發(fā)，開始展露頭角
產(chǎn)品公司，是指專注于移動(dòng)機(jī)器人本體產(chǎn)品的企業(yè)，這一類公司大部分專注一某一細(xì)分產(chǎn)品，如海柔創(chuàng)新的料箱機(jī)器人，迦智科技的自然導(dǎo)航AMR、未來(lái)機(jī)器人的叉式移動(dòng)機(jī)器人、優(yōu)艾智合的復(fù)合機(jī)器人等，這類企業(yè)擁有單品優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)也大多以產(chǎn)品為導(dǎo)向。
一季度，產(chǎn)品型公司開始集中爆發(fā)，展露頭角。先后都拿到了資本方大小不等的融資，市場(chǎng)推進(jìn)開始加快。例如海柔創(chuàng)新、優(yōu)艾智合、未來(lái)機(jī)器人等。經(jīng)過前期的發(fā)展，這些產(chǎn)品公司的相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)得到了市場(chǎng)驗(yàn)證，開始進(jìn)入成熟期，加上資本助力，市場(chǎng)拓展由此開始加速。
方案型公司開始向集成轉(zhuǎn)型
方案公司，指更注重移動(dòng)機(jī)器人解決方案的企業(yè)，這一類公司在單類產(chǎn)品方面相對(duì)來(lái)說(shuō)可能并沒有那么突出，但在行業(yè)應(yīng)用解決方案、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前，方案型公司開始逐漸朝系統(tǒng)集成方向轉(zhuǎn)型。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著應(yīng)用端對(duì)智能化升級(jí)需求的上升，客戶需要的是更加綜合的解決方案，并不僅僅限于AGV的應(yīng)用，因此，在對(duì)行業(yè)需求深入了解的基礎(chǔ)上，一些具備一定的資金及技術(shù)實(shí)力的方案型公司也開始朝著系統(tǒng)集成的方向發(fā)展。與設(shè)備供應(yīng)商相比，集成商的毛利率更高，且從企業(yè)發(fā)展的角度，具備系統(tǒng)集成能力的企業(yè)由于業(yè)務(wù)范圍更寬，涉足下游行業(yè)更廣，也更具成長(zhǎng)空間。
量升價(jià)低 價(jià)格已達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)線
從出貨數(shù)量來(lái)看，一季度行業(yè)整體出貨量同比去年有了大幅度的上升（去年同期疫情影響較大），一季度倉(cāng)儲(chǔ)類二維碼導(dǎo)航機(jī)器人產(chǎn)能突破了萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。但產(chǎn)品價(jià)格在不斷下降。價(jià)格戰(zhàn)因素是一方面原因。一季度，企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)依舊存在，導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步走低。另一方面，伴隨著行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)供應(yīng)鏈的成熟以及規(guī)模化應(yīng)用的鋪開，也使得產(chǎn)品成本得以進(jìn)一步下降。
但也有部分產(chǎn)品價(jià)格并未有多大變化，以500kg二維碼倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人為例，根據(jù)設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景和安全級(jí)別，是否有定制項(xiàng)等，終端市場(chǎng)價(jià)格在6-18萬(wàn)之間（基本涵蓋了國(guó)內(nèi)各大廠商的價(jià)格區(qū)間），當(dāng)前價(jià)格是和去年同期差不多，后續(xù)還會(huì)不會(huì)降不確定。該類產(chǎn)品當(dāng)前的價(jià)格很多其實(shí)已經(jīng)到了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)線了，除非在成本方面能有所下降，但是目前降本情況不明顯，反倒有一些元器件在逐漸漲價(jià)，但終端市場(chǎng)又不接受漲價(jià)。
資本投入加大
據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，一季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過10億，其中90%為聯(lián)盟企業(yè)，包括優(yōu)艾智合、勱微機(jī)器人、諾亞醫(yī)院物流機(jī)器人、藍(lán)芯科技、木蟻機(jī)器人、海柔創(chuàng)新及靈動(dòng)科技。
表：2021年一季度移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)融資情況
從資金投入來(lái)看，大部分企業(yè)融資金額都在億元以上，資本對(duì)行業(yè)的投入正在加大。從投融資輪次來(lái)看，移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域投融資主要集中在A、B輪，進(jìn)入C輪的企業(yè)只有云跡科技，大部分企業(yè)還處于成長(zhǎng)初期。
從業(yè)務(wù)方向來(lái)看，一季度融資的8家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，且其中大部分融資金額都在億元級(jí)以上，而工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務(wù)來(lái)看，資本比較偏好專注于某一細(xì)分品類且已有成熟應(yīng)用的企業(yè)。
總體而言，與去年同期相比，2021年一季度行業(yè)整體向好，不論是產(chǎn)品的推陳出新，還是市場(chǎng)拓展的不斷深入，抑或是行業(yè)發(fā)展不斷趨于理性，雖然也存在著一些問題，如價(jià)格戰(zhàn)等，但這也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的正常現(xiàn)象。二季度，希望行業(yè)能保持發(fā)展勢(shì)頭，持續(xù)向好。
