在這個新的戰(zhàn)場，未來是否會重現(xiàn)當(dāng)年物流機器人企業(yè)在電商領(lǐng)域“群雄逐鹿”的盛況，從而引發(fā)新一輪的投資潮和上市潮？
2012-2018年，電商、零售的降本增效之爭撬動了物流機器人千億級市場，單倉部署機器人千臺級的菜鳥（無錫）智能倉曾震驚世界，這也是亞洲首個“單倉千臺級”，背后的物流機器人廠商是成立于2014年的快倉。大約2018年開始，工業(yè)智能化浪潮給物流機器人帶來一塊新的必爭之地——制造業(yè)的倉儲物流和生產(chǎn)物流，相較電商、零售，制造場景的潛在市場規(guī)模大到無法估量。
2020年，全球新冠疫情對實體行業(yè)的沖擊，又進一步催化了企業(yè)主們建設(shè)“無人倉”、“無人工廠”的決心。對于物流機器人廠商來說，這不僅是新的必爭之地，更是沃土，近乎翻倍的毛利率令他們摩拳擦掌，然而，目前的市場格局仍然是門檻高、玩家少。
作為國內(nèi)首批物流機器人廠商之一，快倉近日表示，公司已布局制造業(yè)市場兩年多，并為此延展出新的產(chǎn)品線，通過樹立“燈塔級”用戶已打通五個以上細分行業(yè)，成為全球極少數(shù)已完整覆蓋電商、流通、制造三大場景的廠商，創(chuàng)始人楊威說，5-10年內(nèi)要實現(xiàn)“四面墻內(nèi)智能駕駛—讓人類不再搬運”。在這個新的戰(zhàn)場，未來是否會重現(xiàn)當(dāng)年物流機器人企業(yè)在電商領(lǐng)域“群雄逐鹿”的盛況，從而引發(fā)新一輪的投資潮和上市潮？
少人化、無人化需求爆發(fā)，5個月行業(yè)融資額超過50億元
今年前5個月，物流機器人相關(guān)行業(yè)全球有10家以上公司獲得投資，折合人民幣總計超過50億元。在一級市場普遍謹慎出手的背景下，該行業(yè)為何能呈現(xiàn)出這般熱度，僅僅是因為疫情催化嗎？
2020年第一季度，快倉的銷售額超過2019年同期的300%，大家自然地聯(lián)想到這是疫情催化的結(jié)果，快倉創(chuàng)始人楊威告訴投中網(wǎng)，第一季度簽單的項目大部分是去年就對接上的，疫情催化的市場需求則會從第二季度開始逐漸體現(xiàn)。
事實上，從2014年到現(xiàn)在，國內(nèi)物流機器人頭部企業(yè)的銷售額每年都有200%以上的同比增長，快倉最近兩年累計增長近10倍，而2019年是用戶認知、技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)、供應(yīng)鏈及制造工藝等全面成熟的一年，因此，行業(yè)整體銷售規(guī)模增速會加快，同時又遇上全球疫情背景下的“少人化”、“無人化”生產(chǎn)配送需求爆發(fā)，預(yù)計2020年全年同比增長將遠超300%，有望創(chuàng)造2014年以來最高增速。
用戶認知已成熟。三年前，還有不少企業(yè)為了做智能物流展示項目而使用物流機器人，而今天，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，決定用不用機器人主要是看ROI（投資回報率）和對企業(yè)管理的改善程度，會用機器人的企業(yè)都是把它當(dāng)作工具來使用。2014-2018年，勞動年齡人口數(shù)量下降數(shù)千萬，物流業(yè)和制造業(yè)的人工成本都上升了50%以上，今天使用物流機器人的ROI已經(jīng)達到甚至超過買方預(yù)期，回本周期普遍縮短至2年左右，據(jù)快倉透露，其部分客戶在1年內(nèi)就已回本。一切都在印證“國內(nèi)機器換人拐點已到”。疫情催化下，物流機器人及系統(tǒng)或?qū)⒂型?年內(nèi)成為倉庫、工廠、商超、醫(yī)院等“四面墻內(nèi)”的基礎(chǔ)設(shè)施。
技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)已成熟。隨著導(dǎo)航定位、安全避障、系統(tǒng)調(diào)度等領(lǐng)域技術(shù)的快速成熟，多數(shù)用戶在使用物流機器人及系統(tǒng)后認為效率、安全性、穩(wěn)定性都有保障，因此，近兩年行業(yè)復(fù)購率（客戶A→客戶B）非常高，國內(nèi)物流機器人頭部企業(yè)通過與大企業(yè)、細分賽道冠軍合作，在各個行業(yè)“插旗”，從而成為被該行業(yè)其它企業(yè)優(yōu)先選擇的供應(yīng)商；目前，國內(nèi)物流機器人行業(yè)有提供機器人、軟件系統(tǒng)、設(shè)備集成或倉儲運營的各類企業(yè)，而頭部企業(yè)通常提供一站式服務(wù)，即“解決方案+軟硬件產(chǎn)品+實施運維”，這使它們更有議價空間；與此同時，頭部企業(yè)以標準化、產(chǎn)品化的交付方式為主，實際落地會有小部分定制化，因此，同等規(guī)模和難度的項目，部署周期已經(jīng)從三年前的6個月以上縮短至1-2個月。
供應(yīng)鏈及制造工藝已成熟。目前，在價格被市場普遍接受的情況下，國內(nèi)物流機器人頭部企業(yè)的平均毛利率超過30%，實現(xiàn)盈利已經(jīng)不難。2013-2014年，楊威和他的團隊在研制第一臺樣機時，很多零部件無法找到合適的供應(yīng)商，只能通過一次次網(wǎng)購攢起來，而今天國內(nèi)相關(guān)上游供應(yīng)鏈和制造工藝均已十分成熟，廠商的生產(chǎn)成本因此得到了很好的控制，相較海外同類企業(yè)，這一優(yōu)勢逐漸凸顯。此外，包括快倉在內(nèi)的第一梯隊企業(yè)還通過升級迭代來提高產(chǎn)品性價比，例如，快倉2019年推出的三代機采用模塊化設(shè)計，可流水線生產(chǎn)，相較二代機減少約20%元器件，降低約30%生產(chǎn)成本，對于用戶來說，產(chǎn)品性能提升了，運維成本也減少了，以前他們檢修零部件可能要寄整機給廠商，現(xiàn)在能以快至十幾秒的速度自行取出需檢修的零部件寄給廠商。
三大應(yīng)用場景差異明顯，制造場景毛利率翻倍
從全球范圍來看，物流機器人及系統(tǒng)早期主要用于大型倉庫中，該應(yīng)用場景亞馬遜（收購Kiva）和菜鳥網(wǎng)絡(luò)（與快倉合作）已經(jīng)落地了“單倉千臺級”項目，2018年前后，工業(yè)智能化浪潮給物流機器人企業(yè)帶來一塊新的必爭之地——制造業(yè)的倉儲物流和生產(chǎn)物流，至此電商、流通、制造三大核心應(yīng)用場景清晰地浮現(xiàn)，那么，它們的潛在市場規(guī)模、滲透率、利潤率是否相似呢？
潛在市場規(guī)模對比。電商場景約為500億元，流通場景約為1500億元，制造場景大到無法估量，遠遠超過1000億元，盡管制造業(yè)企業(yè)單家單次采購量少有電商企業(yè)的動則上百臺，但具備需求和購買力的企業(yè)數(shù)量眾多，應(yīng)用環(huán)節(jié)也非常多；
滲透率對比。電商場景最高，天貓、京東、唯品會、蘇寧等主流企業(yè)均已落地智能倉，其次是流通場景，快消、鞋服和零售行業(yè)應(yīng)用快速增長，再看制造場景，除了汽車和高精制造業(yè)相對較高，其它細分行業(yè)均較低；
利潤率對比。據(jù)了解，國內(nèi)物流機器人頭部企業(yè)在電商項目上獲得的毛利率一般在30%-40%，而制造業(yè)項目的毛利率可達到60%-70%，幾乎翻倍。制造場景用戶對價格的敏感度更低，因為不同于電商場景用戶以降本增效為主要訴求，制造場景用戶往往以破解“產(chǎn)線人力搬運穩(wěn)定性和安全性受限”問題為主要訴求。
制造場景門檻高，呈現(xiàn)寡頭競爭格局
快倉機器人在食品制造業(yè)的應(yīng)用場景
一邊是毛利率翻倍，一邊是國內(nèi)政府大力推動工業(yè)智能化、“無人工廠”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對于物流機器人企業(yè)來說，制造業(yè)市場有巨大的誘惑力。但相應(yīng)地，這塊沃土不是誰都能開墾，目前的局面是門檻高、玩家少。門檻高主要體現(xiàn)在以下兩個方面：
對產(chǎn)品要求高。目前，國內(nèi)大部分物流機器人企業(yè)還沒有適用于制造場景的產(chǎn)品。相比電商倉庫，制造業(yè)企業(yè)的工廠環(huán)境更加復(fù)雜，多種設(shè)備混場且密度大，因此，機器人需要具備基于環(huán)境的自然導(dǎo)航能力，以應(yīng)對地面輔助標志被遮蔽、污損的問題，此外還必須解決人機混場的安全問題，據(jù)悉，快倉將機器人升級為第三代的一個重要原因就是適應(yīng)制造業(yè)應(yīng)用環(huán)境，它研發(fā)應(yīng)用了激光slam、地圖融合混合導(dǎo)航技術(shù)，以及用計算機視覺技術(shù)和傳感器，通過深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行環(huán)境感知，實現(xiàn)機器人的自主避障繞行。多產(chǎn)線、多片區(qū)、多樓層使用物流機器人，根據(jù)生產(chǎn)工序和節(jié)拍配置或變更物料供應(yīng)順序和時間間隔、搬運目標點，多種自動化設(shè)備的銜接和控制，也是制造業(yè)企業(yè)會遇到的一系列難題，快倉的EVO系統(tǒng)、曠視的“河圖”系統(tǒng)，均是通過機器學(xué)習(xí)算法技術(shù)解決智能調(diào)度問題，如：跨場景、跨樓層調(diào)度同一類型機器人，讓物流機器人和機械臂、輸送線、無人叉車AGV等聯(lián)動。
市場開拓難度高。購買力分散、需求復(fù)雜多樣大大提高了制造業(yè)市場的開拓難度。如果物流機器人企業(yè)要開拓電商市場，把電商各垂直領(lǐng)域排行前十的企業(yè)列出來，一個一個去對接就行，因為目前電商行業(yè)的機器人購買力主要集中在這個群體；然而，如果物流機器人企業(yè)要開拓制造業(yè)市場，則很難描繪出固定的企業(yè)畫像，大企業(yè)有需求和購買力，中小企業(yè)也有需求和購買力，只是所需數(shù)量和對產(chǎn)品的要求不同。曾經(jīng)有一家集團化運營的中國制造業(yè)500強企業(yè)找到快倉，目的是為集團旗下有需求的企業(yè)統(tǒng)一采購設(shè)備，在接觸了其中近10家企業(yè)后，快倉發(fā)現(xiàn)各家的需求差異非常大，有的要解決高溫環(huán)境中機器人正常運轉(zhuǎn)問題，有的要解決機器人在狹窄巷道上逆行問題，有的要解決跨樓層搬運問題。“在需求規(guī)模大、共通性強的細分行業(yè)，根據(jù)種子用戶需求開發(fā)產(chǎn)品，再將產(chǎn)品通過生態(tài)圈推廣至同類企業(yè)”，這是快倉針對制造業(yè)市場的開拓戰(zhàn)略。
目前，快倉是全球極少數(shù)已完整覆蓋電商、流通、制造三大場景的物流機器人企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認為，在制造業(yè)這塊新的必爭之地，一定會重現(xiàn)當(dāng)年物流機器人企業(yè)在電商領(lǐng)域“群雄逐鹿”的盛況，這將激發(fā)新一輪的投資潮和上市潮。快倉也于近日傳出了計劃2021年沖刺科創(chuàng)板的消息。（文章來源：投中網(wǎng)）
