今年一季度，AGV行業(yè)整體向好，產(chǎn)品推陳出新，市場(chǎng)拓展不斷深入……，二季度依舊延續(xù)了一季度良好的發(fā)展勢(shì)頭，但其中也有一些新的變化。
產(chǎn)品——行業(yè)專機(jī)為主產(chǎn)品方面，二季度多家企業(yè)都推出了新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中大部分都是針對(duì)某一特定場(chǎng)景應(yīng)用的“行業(yè)專機(jī)”。如仙工的紡織行業(yè)專用自動(dòng)叉車，國(guó)自面向面板行業(yè)應(yīng)用的智能移載搬運(yùn)機(jī)器人，未來(lái)機(jī)器人針對(duì)外月臺(tái)貨車裝卸場(chǎng)景的室內(nèi)外平衡重式無(wú)人叉車以及極智嘉針對(duì)冷鏈場(chǎng)景的P800低溫版機(jī)器人等。
長(zhǎng)期以來(lái)，因?yàn)楦鲌?chǎng)景需求的不同，AGV一直以定制化為主，尤其是在制造業(yè)，但伴隨著應(yīng)用的領(lǐng)域的不斷拓展，AGV廠商們?cè)谇捌陧?xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，相繼推出能夠滿足細(xì)分行業(yè)及某些特定場(chǎng)景共性需求的產(chǎn)品，在某種程度上而言，也是為了推動(dòng)“標(biāo)準(zhǔn)化”，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模化的落地應(yīng)用。
除了本體企業(yè)外，零部件廠商也在不斷推成出新、迭代產(chǎn)品，如倍加福新推R2300 3D多層激光掃描儀，藍(lán)芯科技也發(fā)布了全新3D視覺避障傳感器。
市場(chǎng)——華東、華南、華北繼續(xù)推進(jìn)，海外市場(chǎng)繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華東、華南、華北依舊是二季度移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用需求的主要區(qū)域，也是各企業(yè)主要發(fā)力和推進(jìn)的領(lǐng)域，國(guó)自機(jī)器人、迦智科技等企業(yè)正在穩(wěn)步布局。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)旺盛需求，也帶動(dòng)了企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，如臨工智科今年上半年業(yè)績(jī)已經(jīng)接近2020年全年。
與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)于海外市場(chǎng)的開拓也在繼續(xù)，盡管疫情確實(shí)給國(guó)外項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)了一些阻礙，但企業(yè)們也在通過(guò)與當(dāng)?shù)氐募缮毯献鳌⒊闪⒎止疽约疤岣弋a(chǎn)品的易用性等方式來(lái)減少影響。二季度，極智嘉與科威特母嬰電商引領(lǐng)者Yahaal達(dá)成合作，這也是極智嘉在中東地區(qū)的首個(gè)項(xiàng)目。極智嘉外，包括快倉(cāng)、海柔創(chuàng)新等企業(yè)在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。
行業(yè)——新能源、工程機(jī)械等行業(yè)需求旺盛
市場(chǎng)應(yīng)用方面，延續(xù)一季度的態(tài)勢(shì)，二季度新能源光伏行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求熱度未減。
今年二季度，已有超過(guò)多家企業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，其中大部分募投項(xiàng)目瞄準(zhǔn)新能源領(lǐng)域，計(jì)劃募資額合計(jì)超千億元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新能源汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)具有先期投資較大的特點(diǎn)，現(xiàn)在下游需求已經(jīng)起來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈上下需要快速擴(kuò)產(chǎn)放量，誰(shuí)能率先滿足需求，誰(shuí)就能在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。二季度以寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電、蜂巢能源等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼在二季度進(jìn)行了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。
受新能源光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮的影響，AGV/AMR在該行業(yè)的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，于此同時(shí)，新松機(jī)器人、海康機(jī)器人、玖物互通、今天國(guó)際等多家AGV/AMR廠商在新能源光伏行業(yè)2021年簽訂的AGV銷售合同過(guò)億。作為接下來(lái)的重點(diǎn)開拓市場(chǎng)，也都相繼推出了針對(duì)該場(chǎng)景應(yīng)用的相關(guān)產(chǎn)品。
此外，工程機(jī)械行業(yè)在面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的殘酷局面和新技術(shù)、新工藝的挑戰(zhàn)中求得生存與發(fā)展，必須解決TQCS難題，即以最快的上市速度(T)，最好的質(zhì)量(Q)，最低的成本(C)，最優(yōu)的服務(wù)(S)，來(lái)滿足不同顧客的需求。而解決這一難題的最有效手段—智能化制造，智能制造是“中國(guó)工程機(jī)械制造”努力的目標(biāo)。從目前來(lái)看，柔性化生產(chǎn)、自動(dòng)化、數(shù)字化等為基礎(chǔ)的智能化制造將成為行業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)。這也為AGV/AMR行業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好。
工程機(jī)械行業(yè)2021年上半年需求較為旺盛，產(chǎn)品以產(chǎn)線重載AGV為主，三一、中聯(lián)重工、徐工、柳工等都有相關(guān)項(xiàng)目，在機(jī)械工程領(lǐng)域主要活躍的企業(yè)有國(guó)自機(jī)器人，上半年在該領(lǐng)域有簽接近億元的項(xiàng)目，其次是海康機(jī)器人、新松、華曉、臨工智科、馳眾機(jī)器人等，今年Geek+、快倉(cāng)機(jī)器人也相繼入局。
發(fā)展態(tài)勢(shì)——行業(yè)進(jìn)入“深水區(qū)” 國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈加速成長(zhǎng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深水區(qū)
當(dāng)前AGV行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了深水區(qū)，AGV的應(yīng)用從少數(shù)行業(yè)擴(kuò)大到各行各業(yè)，從部分場(chǎng)景逐漸滲透到全場(chǎng)景，從小規(guī)模的試用到規(guī)模化落地，在某些場(chǎng)景，AGV已經(jīng)從單純的物料搬運(yùn)設(shè)備，逐漸融入到企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)流程中，成為生產(chǎn)工藝的一部分。
企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也從一開始單純的產(chǎn)品方面的比拼延伸到對(duì)場(chǎng)景的理解程度。從二季度眾多企業(yè)推出的行業(yè)專機(jī)及解決方案中也可以窺見這一點(diǎn)，例如快倉(cāng)的PCB行業(yè)專機(jī)，優(yōu)艾智合各類不同場(chǎng)景的巡檢方案等，AGV廠商們也在努力不斷深入行業(yè)。
不過(guò)了解需求和痛點(diǎn)只是門檻，要想深入扎根行業(yè)，全方位、沉浸式地了解行業(yè)，需要長(zhǎng)期的積累和深度的磨合。新松在汽車合裝領(lǐng)域、機(jī)科在輪胎及印鈔行業(yè)以及昆船在煙草行業(yè)也是經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期深耕與積累，才形成了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。要做到“懂行”，唯有切身參與、沉浸其中，才有能力將技術(shù)應(yīng)用與業(yè)務(wù)需求相融合，形成真正創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)場(chǎng)景化解決方案。
除了場(chǎng)景深度外，在移動(dòng)機(jī)器人與新技術(shù)的結(jié)合方面，企業(yè)也在不斷探索，如今天國(guó)際正在持續(xù)深入推動(dòng)5G在智慧物流領(lǐng)域的應(yīng)用，斯坦德在5月的廣州物流展上也展示了其5G環(huán)境下廠倉(cāng)一體化柔性物流解決方案。
企業(yè)在項(xiàng)目維護(hù)及驗(yàn)收方面受阻行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，企業(yè)業(yè)務(wù)量增多，行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭是好的，但問(wèn)題也伴隨而來(lái)，一些企業(yè)在后期的項(xiàng)目維護(hù)及驗(yàn)收回款等方面并不順利。
主要原因在于，市場(chǎng)需求旺盛但企業(yè)人員配備方面存在一些問(wèn)題，真正懂項(xiàng)目、有經(jīng)驗(yàn)的人才較為缺乏，此外，企業(yè)在拓寬賽道，從一個(gè)行業(yè)跨越到另一個(gè)行業(yè)的過(guò)程中也需要一定時(shí)間去了解行業(yè)痛點(diǎn)，這些都會(huì)使企業(yè)在項(xiàng)目維護(hù)及驗(yàn)收方面遇到一些阻礙。
各行業(yè)對(duì)于AGV需求量的攀升我們喜聞樂(lè)見，但目前有些行業(yè)仍然處在培育期，我們也呼吁聯(lián)盟各企業(yè)把接到的每個(gè)項(xiàng)目讓它完美落地！這是對(duì)行業(yè)最好的貢獻(xiàn)！
國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈快速成長(zhǎng)AGV產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)核心供應(yīng)鏈的快速成長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)給了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈更廣闊的應(yīng)用空間，產(chǎn)品在場(chǎng)景的打磨中不斷迭代升級(jí)，逐漸走向成熟，國(guó)產(chǎn)AGV企業(yè)對(duì)于國(guó)產(chǎn)零部件的接受程度也在不斷提高。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)零部件的漸趨成熟也使得AGV成本得以進(jìn)一步下降。
根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)產(chǎn)化程度較高的核心零部件包括電池、導(dǎo)航、伺服電機(jī)、控制器、車體、舵機(jī)、防撞條、機(jī)加工件等，國(guó)產(chǎn)化率最高可到70%。不過(guò)整體來(lái)說(shuō)，目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）主要部件還是處于發(fā)展階段，激光雷達(dá)等部件與國(guó)外核心部件相比仍然有一定差距，但相關(guān)企業(yè)也在不斷突破，如因泰立、科力光電、鐳神智能、藍(lán)海光電、天眸光電等激光雷達(dá)企業(yè)都在不斷迭代打磨產(chǎn)品，穩(wěn)定性不斷提升。
硬件外，核心軟件方面國(guó)內(nèi)廠家也在崛起，如專注于調(diào)度系統(tǒng)的壹悟科技、導(dǎo)航控制系統(tǒng)的科聰智能以及從底層執(zhí)行到智能排產(chǎn)系統(tǒng)的賓通智能等，在技術(shù)成熟度方面已經(jīng)取得了一定突破。
二季度，專注于某一細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)品型公司，如海柔創(chuàng)新、迦智科技、優(yōu)艾智合、未來(lái)機(jī)器人等市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，海柔創(chuàng)新在鞋服行業(yè)表現(xiàn)依舊亮眼，打造了多個(gè)標(biāo)桿案例；迦智科技發(fā)力華南市場(chǎng)并推出相關(guān)適應(yīng)性產(chǎn)品主攻面板行業(yè)；優(yōu)艾智合發(fā)布了智慧無(wú)人檔案館庫(kù)解決方案，行業(yè)應(yīng)用不斷深入；未來(lái)機(jī)器人推出VNP20室內(nèi)外平衡重?zé)o人叉車，以外月臺(tái)貨車裝卸為核心，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景規(guī)模化應(yīng)用。
更注重移動(dòng)機(jī)器人解決方案的方案型企業(yè)依舊在朝著系統(tǒng)集成方向轉(zhuǎn)型。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著應(yīng)用端對(duì)智能化升級(jí)需求的上升，客戶需要的是更加綜合的解決方案，并不僅僅限于AGV的應(yīng)用，因此，在對(duì)行業(yè)需求深入了解的基礎(chǔ)上，一些具備一定的資金及技術(shù)實(shí)力的方案型公司也開始朝著系統(tǒng)集成的方向發(fā)展。與設(shè)備供應(yīng)商相比，集成商的毛利率更高，且從企業(yè)發(fā)展的角度，具備系統(tǒng)集成能力的企業(yè)由于業(yè)務(wù)范圍更寬，涉足下游行業(yè)更廣，也更具成長(zhǎng)空間。
當(dāng)然，有些兼顧集成與產(chǎn)品的企業(yè)二季度市場(chǎng)表現(xiàn)也十分良好，如井松智能、宇鋒智能等，在行業(yè)拓展方面也在不斷加速。
資本熱度不減據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年二季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生9起融資事件，融資總額超過(guò)25億，其中大部分為聯(lián)盟企業(yè)，包括未來(lái)機(jī)器人、聯(lián)核科技、優(yōu)艾智合、迦智科技。
從資金投入來(lái)看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級(jí)左右，從投融資輪次來(lái)看，移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域投融資主要集中在B輪，進(jìn)入C輪的企業(yè)只有普渡科技，總體而言，企業(yè)都還處于成長(zhǎng)初期。
從業(yè)務(wù)方向來(lái)看，二季度融資的9家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，而工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務(wù)來(lái)看，資本比較偏好專注于某一細(xì)分品類且已有成熟應(yīng)用的企業(yè)。
值得注意的是，迦智科技在二季度完成了兩輪億元級(jí)別的融資，足以見資本對(duì)其的看好。迦智之外，專注于視覺無(wú)人車輛的未來(lái)機(jī)器人、叉車AGV企業(yè)聯(lián)核科技以及聚焦復(fù)合機(jī)器人應(yīng)用的優(yōu)艾智合也頗受資本青睞。叉車AGV未來(lái)可替換市場(chǎng)空間廣闊，復(fù)合機(jī)器人應(yīng)用正在逐漸起步，這也是資本看好這一類企業(yè)的主要因素。
除工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人外，二季度獲得融資的還有聚焦于清潔機(jī)器人應(yīng)用的高仙、云端服務(wù)機(jī)器人企業(yè)達(dá)闥科技以及送餐機(jī)器人企業(yè)普渡科技，疫情原因，商用移動(dòng)機(jī)器人落地速度加快，經(jīng)過(guò)前期的落地應(yīng)用，部分技術(shù)成熟的企業(yè)脫穎而出，也得到了資本方的認(rèn)可。
總體而言，二季度延續(xù)了一季度的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體表現(xiàn)向好，產(chǎn)品系列繼續(xù)豐富，應(yīng)用不斷深入，市場(chǎng)充滿活力，其中存在的一些問(wèn)題也是行業(yè)快速發(fā)展中不可避免的。2021上半年已經(jīng)結(jié)束，下半年行業(yè)將朝著什么樣的方向發(fā)展，我們拭目以待！
風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情與商貿(mào)環(huán)境導(dǎo)致的海外出口不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)個(gè)別行業(yè)投資過(guò)熱帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)格戰(zhàn)惡化帶來(lái)的毛利率下行已達(dá)行業(yè)預(yù)警線；應(yīng)收賬款帶來(lái)的資金鏈與減值風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目驗(yàn)收與交付帶來(lái)的口碑危機(jī)。
